再见阿郎

Cybercab正式定档！自动驾驶赛道迎来新催化 这7股业绩倍增可期(名单)_我的网站

一 |     　　特斯拉Cybercab定档9月3日发布，国内L3/L4智驾强制性国标也已获批，自动驾驶赛道迎来密集催化。    拱墅区委一届十次全体（扩大）会议晒出半年成绩单，一组关键指标领跑全市：制造业投资增长106.4%、增速全市第一；人工智能规上核心产业营收增长61.7%，数字经济核心产业增加值增速15.2%，居全市前列。机构普遍看好Robotaxi商业化拐点，产业链有望迎来红利期。这一组指标彼此呼应、互为印证，清晰勾勒出一条发展主线：从今年年初“中国算谷”创新发展地标破局起势，到时隔数月拱墅再次明确了推进“中国算谷”建设加快成势，该区算力底座持续加固、产业链条不断延伸，走出一条主城区适配人工智能时代的高质量发展新路。
　　特斯拉Cybercab即将发布　　8月22日，特斯拉在X平台宣布，将于当地时间9月3日在奥斯汀举行Cybercab发布活动。投资增速领跑 算力筑基与制造升级同频共振“106.4%的制造业投资增速，领跑全市，其中数字经济产业投资占比较往年明显上升。据悉，Cybercab彻底取消方向盘、制动踏板和后视镜，采用两座布局，完全依赖特斯拉的FSD（全自动驾驶）系统来行驶。　　业内预测，特斯拉或将在本次活动中官宣Cybercab加入Robotaxi服务车队。

二 | ”拱墅区科技经信局相关负责人表示。今年6月起，Cybercab已在包括奥斯汀在内的美国多地公共道路测试。目前，特斯拉Robotaxi业务覆盖七大区域，其中2州6城无监督运营，无监督驾驶累计超38万英里，累计付费里程接近250万英里。依托杭钢云、浙江云两大枢纽，拱墅区在算力规模持续攀升的同时，加快布局服务器、高速硅光模块等核心硬件制造，补上算力产业链关键一环，推动“用算力”向“造算力”的跃升。走进华芯速联高速硅光模块智能制造基地，一条条高度自动化的生产线正有序运转。光芯片经过高精度贴片、金丝键合、透镜耦合等一系列精密工序，最终组装成外形酷似大号U盘的光模块。这个6月26日正式投产的项目，是浙江首个具备“硅光芯片—模块—测试”全流程能力的制造基地，从落地起就备受业界关注。

三 | 　　国内政策面同样迎来利好。光模块是算力“带宽”环节的核心硬件。如果把算力比作仓库里的货物，光模块就是通往外界的“高速公路”。《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准近日获批发布，拟于2027年7月1日起正式实施。这是首部针对L3级有条件自动驾驶和L4级高度自动驾驶系统的强制性国标，适用于搭载L3级、L4级系统的M类和N类车辆，为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线。　　工信部数据显示，目前L2级组合驾驶辅助乘用车渗透率已达70.5%，领航驾驶辅助（NOA）渗透率达34.2%。全球AI算力需求爆发，高速光模块供需缺口持续扩大，巨大的市场缺口驱动了产线的落地。Robotaxi商业化同样突飞猛进，8月18日，小马智行发布二季度财报，Robotaxi业务收入8192万元，同比增长691.2%，乘客车费收入同比激增849.3%，创历史最高单季涨幅。该公司近日还与Uber宣布扩大战略合作，计划在欧洲五城部署超2000辆Robotaxi。

四 | 而华芯速联的“速度”本身就是一种经济信号。　　机构看好L4商业化元年开启　　自动驾驶是指通过感知系统、决策系统和执行系统，使车辆能够在特定场景下无需人类驾驶员干预而自主完成动态驾驶任务的技术。

五 | 基地采用“边投产、边建设”的滚动模式，首个车间已正式投产，整体规划的8个车间预计明年一季度可全部建成，届时可年产800G/1.6T光模块500万至600万只，将跻身全球光模块行业第一梯队。

六 | 当前，自动驾驶正从技术验证加速迈向规模化商业落地。

七 | 华芯速联所在的杭钢半山基地，曾经承载了杭州非常重要的工业记忆。在关停钢铁产能之后，杭钢迎来新一轮硬核产业回归，只不过这次不再是高炉与钢材，而是服务器、光模块、智算机架与新一代信息基础设施。与基地一路之隔，总投资16.3亿元、总建筑面积30.83万平方米的杭钢里·云创中心（算力装备产业园）也已开工建设，聚焦算力卡、内存、硬盘、网卡等核心部件的国产化研发与制造。

八 | 从“工业锈带”到“算力秀带”，杭钢半山基地的“算力再造”可以说是拱墅发展算力经济的一个缩影。作为杭州传统主城与老工业基地，拱墅要打造“中国算谷”，既不是简单复制园区模式，也不是单纯追求规模扩张，而是立足主城禀赋、空间禀赋、产业禀赋。　　据爱建证券推算，Cybercab通过去除方向盘、踏板等部件、采用小电池方案降低整车复杂度，并配合新生产工艺，单车成本已降至2.3万至2.5万美元级别，较同期美国网约车主流车型购置成本低约30%；量产运营成本约0.21至0.25美元/英里，接近传统网约车的20%，为Robotaxi盈利成立的核心支撑。

九 | 上半年制造业投资增长，相当一部分的资金投向算力装备制造、智算基础设施、数字核心装备等高精尖领域，推动传统工业存量转型与新兴产业增量崛起同步发生，其本质正是产业结构的深刻重塑。

十 | 　　“2026年是中国智能驾驶从功能竞赛转向制度化商业落地的关键分水岭。

十一 | ”中信建投指出，随着L3从试点走向正式运行，L4相关技术不断成熟，产业坐标已切换至三条主线并行，其中，L4/Robotaxi在中美共振下迈入规模化验证阶段，Robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。　　在华金证券看来，智驾政策加速完善，L3/L4落地正式有法可依；城市NOA已走完“高端尝鲜”阶段，正式进入“全面普及+规模化渗透”的行业新周期，叠加技术路线不断收敛，逐渐向VLA和世界模型演进，高阶智驾发展迎来拐点，渗透率有望持续提升。　　多只概念股业绩有望倍增　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有297股涉及智能驾驶概念，合计总市值约7.47万亿元。　　中际旭创市值达1.1万亿元居首，比亚迪以8248亿元位居次席，海康威视、潍柴动力、沪电股份体量分列三至五位，中国中车、中航成飞、长城汽车等5股市值均超千亿元。
　　年初至今，智能驾驶概念板块整体走势偏弱，71股上涨、226股下跌。红板科技大涨393%领跑，光智科技涨近3.3倍排名第二，杰华特、长光华芯、泰晶科技等6股也已翻倍。下跌方面，江淮汽车、长安汽车、豪恩汽电、经纬恒润等多达83股均跌逾30%。产业乘势而上 算力赋能与数字创新双向提速算力底座不断夯实，直接转化为产业增长的强劲动能。本次拱墅区委全会明确提出：以“中国算谷”和“115X”先进制造业集群建设为总牵引，系统塑造全域创新优势。　　本月以来，板块走势有所回暖，共六成概念股录得股价上涨。金禄电子、东田微均大涨近七成，炬光科技涨幅达60%，腾景科技、光智科技等3股月内涨幅均超50%。

十二 | 拱墅坚持“算力+模型+场景”一体推进，集聚头部大模型企业，培育垂直领域应用生态，推动算力技术与文创、医疗、农业、都市经济等产业深度融合，让算力从机房走向市场、从技术变为产值。今年上半年，人工智能规上核心产业营收增长61.7%，数字经济核心产业增加值增速15.2%，这也意味着大模型研发、算法创新、场景应用进入快速释放期，算力对全域数字产业的带动效应持续增强。下跌方面，江淮汽车、赛力斯、北汽蓝谷等7股跌超10%。从成果来看，从DeepSeek大模型引领创新，到一批本土大模型完成备案，再到全国首个文旅领域国家人工智能应用中试基地落地建设，“中国算谷”建设起势有力。扎根拱墅三十年的博采传媒，正是拱墅AI产业的“腰部力量”代表，其自主研发的“墨客大模型”已入选浙江省首批“人工智能+文化”重点模型。

十三 | 　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月以来，共有多达75只智能驾驶概念股获得超千万元融资净买入。

十四 | 通过墨客的节点式可视化编排系统，剧本、视觉、制作、输出被封装为标准化节点，创作者只需像搭积木一样拖拽编排，就能在一张无限画布上串联起脚本、分镜与视频。　　其中，景旺电子、芯原股份分别获杠杆资金加仓5.68亿、5.66亿元，潍柴动力、炬光科技分别获抢筹4.78亿、3.07亿元，睿创微纳、泰晶科技、宇瞳光学均获超2亿元融资净买入，聚辰股份、拓普集团、腾景科技、豪威集团等7股融资净买额均在1.2亿至1.7亿元之间。

十五 | 　　未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共7只智能驾驶概念股2026年业绩有望翻倍增长。　　其中，机构预计炬光科技净利同比大增2.7倍，中际旭创净利将增长超2倍，江淮汽车、睿创微纳等2股预测净利增幅均在1.4倍以上，天准科技、芯原股份、电连技术的业绩亦有望倍增。“我们一方面借助算力中心的算力训练模型进行应用端开发，一方面又进行本地化部署，目前除了墨客大模型赋能影视内容创作者，还自主开发了完整虚拟制片技术，并成功应用于全国首部全虚拟制作大型纪录片《吴越国》。”博采传媒相关负责人表示。（文章来源：东方财富研究中心）。

十六 | 这样的“腰部力量”不止博采传媒一家。润达医疗在DeepSeek-V4发布当天即实现零时差适配，用于临床，相当于给基层医生配了“随身专家团”；托普云农、浙数文旅、新中大等一批垂直领域企业，形成“一个开源基座、多个垂直场景”的格局。这种“腰部力量”的厚度，正是“中国算谷”区别于单纯算力堆砌的关键——技术底座之上，有了真实的应用场景和商业闭环，形成“需求牵引供给、供给创造市场”的正循环。算力赋能与数字创新的双向提速，还得益于政府端的高效协同。华芯速联于去年12月2日拿地，今年3月初厂房交付，仅用92天。“拱墅速度”的背后是全区在基建配套等环节的精准赋能。

十七 | 30亿元人工智能产业基金、“人工智能22条”专项政策，以及“DeepSeek+”开源生态先导区的启动，构成了一个政府引导、市场主导的复合驱动体系。乘势而上，下一步，拱墅已明确要加快在“中国算谷”三个主攻赛道成势见效，即以DeepSeek为引领的开源生态先导区、以国家人工智能应用中试基地为引领的文化科创示范区和以浙江云、杭钢云为引领的算力经济集聚区，做强“中国算谷”创新发展地标，推动算力与产业、城市、文化深度融合，为区域高质量发展注入源源不断的数字动能。

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Published on:03:19:27